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华夏幸福的四面楚歌

2021-01-14 13:38:33浏览:9编辑:叶落丹枫

屋漏偏逢连夜雨,在华夏幸福股债遭到抛售之际,公司企业家族评级和高级无抵押评级被穆迪从“Ba3”下调至“B2”,并将其列入可能下调的评级观察名单,此前展望为已经是“负面”。

穆迪分析师Danny Chan表示:“评级下调反映出华夏幸福的经营业绩和现金流生成低于预期,鉴于其流动性状况疲弱,且未来12-18个月将有大量债务到期或可回售,这加大了再融资风险”。

此前,华夏幸福召开了投资者的电话会议,公司海外融资部门人士称,两大股东一直在沟通过程中,已经了解目前的市场情况。上述两大股东应该是当前市场热切关注的华夏幸福基业控股和中国平安,在平安入股之前,华夏控股在协议中还明确提出了净利润承诺。

根据穆迪的披露,华夏幸福的合同销售总额在2020年前9个月同比下降40%至600亿元住宅房地产开发业务销售额同比下降60%至300亿元,抵消了其工业板块在2020年前9个月37%的同比销售额增长。

据去年4月的发债文件,公司在建及土储所在区域主要为环北京区域,环京地区的业务收入占企业全部主营收入的七成左右。但目前河北疫情处于散发状态,进一步加重了其经营压力。

穆迪预计,未来12-18个月内,该公司流动性疲弱的状况将持续下去,除销售业绩可能仍将走弱外,华夏幸福许多核心市场仍普遍存在的住房限购政策以及房地产行业普遍收紧的信贷政策。

穆迪估计,华夏幸福约有900亿元的债务将于2021年到期,其中包括240亿元的在岸债券和16亿美元的离岸高级无抵押债券,远远超过其截至2020年9月的380亿元现金余额。

中金公司的报告称,若按照“三条红线”标准,华夏幸福将归入红档,而平安是否能继续给予强劲支持、公司是否可能引入其他方和河北省政府的协调进展可能是偿债的重要关注点。

根据华夏幸福1月13日发布的公告,“16华夏债”将于1月20日开始支付利息及回售资金,此次回售金额为14.998亿元,近乎全额回售。该债券发行金额15亿元,票息4.88%。

同一日,控股股东华夏控股及其“私募可交债”受托管理人光大证券近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了华夏幸福3685万股股票的担保及信托登记。

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