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红包派发继续,风口换挡

2021-02-22 08:15:58浏览:41编辑:科技有点料

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策略观点

上周五,A股探底回升,开盘由于权重股的集体回调,导致上证指数一度跌逾1%,创业板指跌逾3%,后在二胎概念、水泥、养殖业、农业、有色等板块的带动下,大盘逐渐企稳反弹,最终形成绩优权重股与成长小盘股齐涨之势。连续两个交易日维持3600家上涨格局,成交继续保持万亿元以上,春节红包派发持续。技术上,沪指周四的高开低走形态,给市场带来短期阴影,近期重点关注沪指能否延续周五的反弹之势,吞并2月18日阴线,从而延展沪指至2020年3月份以来形成的中期上升趋势。

资金方面:Wind数据显示,春节假期及上周央行公开市场有3800亿元逆回购和2000亿元MLF到期,上周央行累计进行了500亿元逆回购和2000亿元MLF操作,因此上周全口径净回笼3300亿元。货币短期略微收紧,对市场负面影响;北向资金19日净买95.53亿,且流入呈加速之势;两融资金继续抬升,其中沪市融资余额8024亿,相较前一交易日抬升37亿;

资讯方面:1、2月21日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央一号文件发布。从文件内容分析,聚焦于加快农业农村现代化;2、中央深改委:加快攻克重要领域“卡脖子”技术。科技领域国产化替代加速,对科技板块利好。

操作策略:纵观当前市场,从大环境上分析,疫情加速改善,全球经济持续复苏,叠加全球货币政策维持宽松,财政刺激加码,海外大宗商品普涨,以及两会召开前后,市场短期的政策维稳预期。市场大概率延续春节的红包派发行情。从市场格局上,市场连续两日,指数表现平淡,但上涨个股却超3600支,背后折射的是“抱团瓦解”。综合来看,后期或整体延续春节的红包派发行情,继续看好。但派发红包的流向,或由前期的机构抱团,调整为非机构抱团被错杀的低估值个股。当前行情正处于风口换档期,建议重点关注全球经济复苏叠加强货币刺激衍生的通胀预期,如基础原材料涨价,有色、化工等,以及为突破“卡脖子”技术的科技国产化等方向。

热点聚焦

1、2021年中央一号文件发布

2月21日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央一号文件发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出,民族要复兴,乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,让广大农民过上更加美好的生活。

隆平高科:公司在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位,系全国最大的杂交水稻种子供应基地,水稻种子的市场占有率超过17%,稳居全国首位,并且市场占有率有望继续上升。公司拥有以袁隆平院士为代表的杰出农业科学家群体和完善的学术梯队。公司同时还是亚洲最大的蔬菜种子集散地。

一拖股份:农业现代化,大中型拖拉机及非道路柴油机均处于行业领先地位;主要产各类轮式拖拉机、履带式拖拉机、柴油机等;适用于农业运输、耕种环节;毛利率14.84%;2017年前三季度销售规模为61.32亿元;销售区域为全国。

2、沪深广磁悬浮规划曝光

粤港澳大湾区和都市圈相关规划提出以来,轨道交通建设和规划变化似乎最为明显。近日,广东省自然资源厅发布《广东省国土空间规划(2020―2035年)》公众咨询,值得一提的是,广东首次提出预留建设沪(深)广高速磁悬浮通道。深圳到上海约1500公里,如时速以每小时600公里算,大约2.5小时就可以互通深沪两市。深圳至北京约2200公里,如果乘坐京港澳高速磁悬浮,大约3.6小时可到达北京,比高铁要节省超一半时间。

正海磁材:2013年12月,公司研制的新产品电永磁混合悬浮磁铁,通过国防科技大学的出厂验收。

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