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【凭海观潮】放大招!这个产业在“沸腾”

2020-10-15 11:24:35浏览:93编辑:证券日报

国庆节后新能源产业持续“沸腾”!一方面,新能源汽车产业因为最新公布的《新能源汽车产业发展规划》而欢跃,在业内看来,这将加快新能源汽车研发、生产应用,行业格局有望迎来巨变;另一方面受益十四五规划以及欧洲等市场需求增长,光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,光伏概念利好叠加。

从市场表现看:

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把握新能源产业机会,就选靠谱基

中海环保新能源混合

最近一年超额收益排名

2/105

海通证券-基金超额收益排行榜-灵活混合型

数据截至2020年9月30日

新能源汽车产业迎重大利好

10月9日,国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。《规划》明确,到 2025 年,中国新能源汽车新车销量占比达到 25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

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国常会从四个方面作出部署:一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。二要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对充电桩建设给予财政支持,鼓励开展换电模式应用。三要鼓励新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于 80%。《电动汽车充电基础设施发展指南》显示,到 2020 年底,要实现车桩比 1:1 的目标,但截至 2020 年 2 月,这一比例仍在 3:1 左右。

民生证券分析称,《规划》明确引导新能源汽车产业有序发展。与此同时,今年9 月全球电动车销量大增,国内市场造车新势力创交付量新高,欧洲市场主要10 个国家9 月销量超14 万辆,电池及材料龙头都将受益。新时代证券认为,新能源汽车补贴政策的出台,有望带动市场预期改善。国内新能源汽车新车型密集推出,海外补贴加码,助力新能源汽车消费回暖。

光伏概念利好叠加

在新能源发电方面:民生证券表示,欧盟将2030 年温室气体排放量从40%的减排目标提高到60%,光伏长期成长性无忧。近两周玻璃等辅材价格维持高位,其中3.2mm、2.8mm 镀膜玻璃价格上涨约23%、17%,创下历史新高,验证Q4 需求旺盛。

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新时代证券分析称,光伏国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,Q4平价与竞价项目共振,需求有望超预期。海外市场疫情影响逐渐减小,前期价格下降对需求的拉动作用未来有望进一步凸显。由于下游需求强劲,供需偏紧,光伏产业链价格整体上行。根据上周数据跟踪,产业链价格趋稳。

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资料来源:中海环保新能源混合2020年中报

附中海环保新能源混合基金经理刘俊简历:

复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

资料来源:《民生证券:电力设备与新能源行业周报-电动车销量高增长,光伏Q4需求旺盛》20201012;《东吴证券:环保工程及服务行业周报-新能源汽车产业发展规划通过,天然气分布式能源加速落地》20201011;《新时代证券:欧洲新能源车销量持续增长,新能源迎来黄金发展期》20201012。

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