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《每日操盘必读》01.13黄金1818如期反弹,当下交易货币金银,你必须关注的基本面主线

2021-01-13 12:55:33浏览:13编辑:娱乐圈内事

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目前市场的基本面热点和行情的联系还是比较紧密的,为了让大家更好的理解目前金融市场的焦点,借用周一点评课与周二早间给学员的分享,带大家看一下目前的基本面主线。

一、基本面主线简要梳理

1、平分天下的参议院,政策出台会如预期般顺利吗?

拜登在非农公布后重申需要额外的新冠疫情援助。

拜登表示,将提出全面的一揽子刺激计划,数字将非常“大”,将于周四公布刺激计划的细节,“刺激计划的规模将是数万亿美元”。

德银美国首席经济学家Matthew Luzzetti称,在上月通过的9000亿美元刺激的基础上,美国今年有望再提供7500亿-1万亿美元的纾困计划。高盛的Alec Phillips则预测还会有6000亿美元。

美国当选总统拜登表示,11日与众议院和参议院成员进行了会谈,首要考虑是刺激计划,600美元并不足以支付房租或购买食物,需要2000美元的支票发放。

拜登新政府的大规模刺激信号以及随之产生的经济复苏预期、通胀预期,无疑是推动美债收益率上行的主要因素。

2、财政宽松下,美债收益率上行

上周民主党拿下参议院之后,市场预期今年美国将突出更多的财政刺激,从而推动经济与通胀率上行,这种乐观预期推动美债收益率开始反弹。

美债收益率反弹也成为黄金高位回落的主要因素。如果美债收益率持续上行,可能对金融市场不同资产产生影响。

股市而言,以美债为代表的无风险资产收益率上行,将对股市产生打压,这种情况与2020年3月份类似,即相较于处在高位的风险资产美股而言,美债收益率上行使得美股吸引力下降,美股或陷入震荡,或有回落风险。

黄金方面,美债收益率上行,美债价格回落,黄金与美债具有相同的避险保值属性,回落风险同样增加。

大宗商品可能会因通胀预期的上行而节节攀升,关于这一点,与我一直提到未来白银比黄金更有升值空间,白银后续走完2后走3浪,黄金则走完4浪后走5浪是完全配合的。

3、问题的关键是,美债收益率会持续上行吗?

美债收益率想要持续上行,需要基本面配合。仅有通胀预期,我认为还是不够的,需要看到确切的数据与切实的行动。

什么是确切的数据?比如美国薪资水平不断上行,比如美国的CPI与PCE不断上行。

什么是切实的行动?比如美联储开始收紧货币政策。随着拜登新政府可能释放更多的刺激,2021年美联储的政策可能不会有进一步的宽松了,也就是货币政策刺激转向财政政策的刺激。

所以,想要看后续美债收益率能不能持续上行的最重要两点:一是通胀率能不能逐渐逼近或者超过2%;二是美联储是不是会逐渐收紧政策。短期来看,第二点还是有点远,最起码要等到疫情逐渐过去了,经济恢复了,不再需要新的刺激了,才有可能收紧政策,时间看,可能在2021年年底出现;第一点可以重点关注CPI和PCE。目前新的刺激虽然消息很多,但在参议院平分天下的格局下,能否最终通过,还是个疑问。

一旦市场意识到,财政刺激的效果不如预期的那么好,就可能使得美债收益率再度回落。真正想要看到美债收益率的持续上行,从美债的历史走势看,必须是伴随着货币政策的收紧才行。

4、结论

结论是,目前美债收益率能否上行,从反弹转变为反转,现在还太早了。基本面和技术面都不满足条件。和我们定义美元是下跌中的反弹一样,美债的上行,也视为反弹,而非反转。如果美债收益率的反弹是暂时的,那么美元会再度回落,金银会再度反弹。

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