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4月28日财经早餐:多头押注经济复苏,铜价直逼一万大关,原油创两周最大涨幅,黄金等待FED审判

2021-04-29 07:57:18浏览:56编辑:揽月入怀

美国股市

标普500

指数和

道琼斯工业

指数周二(4月27日)收盘接近持平,在美联储开始为期两天的政策会议之际,金价也保持稳定。随着刺激措施、疫苗接种和气候承诺推动全球疫后复苏前景,铜价周二延续升势,创出了十年来的最高水平,

现货钯金

也创下纪录高位。原油价格创出接近两周最大涨幅,OPEC+联盟和BP公司均指出有迹象表明全球部分地区需求强劲复苏。

商品收盘方面,

纽约商品交易所6月黄金期货下跌0.1%,结算价每盎司1,778.80美元;6月

美原油

期货合约价格上涨1.03美元,或1.7%,收于每桶62.94美元;6月

布伦特原油

期货价格上涨77美分,或1.2%,收于每桶66.42美元。

美国股市方面,

道琼斯工业

指数基本持平,收于33,984.93点;

标普500

指数基本持平,收于4186.72点。纳斯达克指数下跌0.34%,收于14,090.22点。

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周三前瞻

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全球主要市场行情一览

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美国股市

标普500

指数和

道琼斯工业

指数周二收盘接近持平,特斯拉和3M乏善可陈的财报令股市承压,投资者关注来自微软、Alphabet和其他一系列重量级企业的业绩。

特斯拉下跌4.5%,此前该公司周一晚间公布的季度业绩低于部分投资者的预期,其营收表现主要得益于碳排放积分和比特币的销售,而非汽车销售。

周二盘后,微软发布季度财报后下跌了近4%,谷歌母公司Alphabet

报告业绩后跃升5%。

定于本周晚些时候公布财报的苹果、Facebook和亚马逊盘中大部分时间里涨跌互现。

Longbow Asset Management首席执行官Jack Dollaride表示:“每个人都在等待今天盘后大型科技公司发布财报。如果业绩不错,我认为将有很多积极的动能。如果令人失望,我们可能会迎来非常动荡的一周。”

路孚特IBES数据显示,

标普500

指数成份股企业第一季的整体每股盈利预计将较上年同期跃升35%,这将是自2010年第四季以来的最大涨幅。

标普500

指数和纳斯达克指数周一均创下纪录收盘高位,最近它们受到经济数据改善、疫苗接种加快以及史无前例的货币和财政措施的支撑。

Globalt Investments高级投资组合经理Tom Martin表示:“我们正处于这样的阶段,经济在复苏,有刺激资金可供使用,人们的消费欲望和倾向有所增强。在今年余下的时间里,你将看到一些相当乐观的想法。”

投资者将关注美联储为期两天的会议,以寻找美联储对通胀、债券购买以及资产价格急升给金融体系带来的风险等想法的线索。预计美联储在周三会议结束时不会改变政策指引。

美国4月份消费者信心跳升至14个月高点,原因是新冠疫苗接种进一步推进,并实施了更多财政刺激措施,使更多服务业企业得以重新开业,提振了需求和企业招聘。

贵金属与原油

4月28日财经早餐:多头押注经济复苏,铜价直逼一万大关,原油创两周最大涨幅,黄金等待FED审判

铜价屡创新高、剑指10000美元大关的惊人涨势正在加速,随着刺激措施、疫苗接种和气候承诺推动全球疫后复苏前景,市场多头正在蜂拥买入以从中获利。

铜价二延续升势,创出了十年来的最高水平,因全球增长前景支持金属市场普涨,其中铁矿石价格接近历史新高。

大宗商品正在迈向上一个超级周期的高位,当时由于中国订单激增,大宗商品价格在2000年代初飙升。

在铜需求有望再次飙升之际,越来越多人担心生产商在技术和监管压力面前将难以弥补供给缺口。

在最大的产铜国智利,港口工人本周开始抗议政府的疫情救助政策,威胁到短期供应。

从长远来看,生产者担心提高采矿特许费的计划可能扼杀投资并降低智利的竞争力。

BMO Capital Markets分析师科林·汉密尔顿在电子邮件报告中说,“尽管需求因素在短期内可能已经发挥最大作用,但原材料和货运的供应瓶颈仍在继续支持铜市。与此同时,积极的全球中期增长态势将继续提高金融市场对大宗商品的兴趣”

LME期铜一度上涨2.2%,至每吨9965美元,为2011年3月以来最高水平。结算价报9855.50美元。注:铜价在2011年2月达到创纪录的10190美元。

铝价下跌,稍早触及三年高位。从亚洲到北美,钢材价格飙升,而铁矿石迈向历史高位的步伐正在加快。

尽管有这些看涨因素,但中国近期的铜需求可能会减弱。

面对国内需求弱于预期,作为全球最大铜消费国的中国可能会将更多的铜运往海外。上海有色网表示,所谓的出口套利窗口自去年9月以来首次打开。

其他金属方面:

在美联储开始为期两天的政策会议之际,金价保持稳定。美联储已经暗示投资者,通胀和利率展望的措辞不会有重大变化。投资者仍等待美联储本周会议上释出的政策信号。

周四的美国GDP数据将显示第一季度经济复苏缺口如何,可能影响投资者的避险需求。接受彭博调查的经济学家预计第一季度GDP折年率增长6.8%,而去年第四季度为4.3%。

现货钯金周二创下纪录高位,稍早触及每盎司2963.64美元,因供应忧虑持续,金价继续陷于窄幅区间内,

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,我们在钯金市场看到的是比今年早些时候许多人预期的更严重的短缺……这将在短期内继续推高价格;按照这个速度,到下个月,钯金价格将超过3000美元;钯金今年迄今已上涨了20%;

现货黄金

跌0.1%,至每盎司1778.01美元,投资者关注美联储会议;美国黄金期货下跌0.1%,收报每盎司1778.8美元。

Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,黄金投资者将密切关注美联储是否会发出任何信号,暗示他们将看到更长期、可持续的通胀。承认通胀以及对通胀将进一步上升的预期,可能帮助金价突破1800美元;

白银上涨0.4%,至每盎司26.32美元;铂金下跌0.2%,至每盎司1240.84美元。

4月28日财经早餐:多头押注经济复苏,铜价直逼一万大关,原油创两周最大涨幅,黄金等待FED审判

原油价格创出接近两周最大涨幅,OPEC+联盟和BP公司均指出有迹象表明全球部分地区需求强劲复苏。

美国原油期货周二上涨1.7%;一个OPEC+委员会本周决定推进逐步增加产量的计划,预计虽然印度等国家新冠病例增加,但今年石油需求将强劲反弹;OPEC+联盟还决定取消周三的会议,下次会议在6月初举行。

在美国,需求复苏的速度超过了世界上的大部分地区,美国总统拜登表示他打算向印度供应疫苗。

BP公司首席执行官Bernard Looney称,中国的石油需求超过了大流行病爆发前的水平。

Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya表示,市场处于乐观心态,但似乎已经很大程度上在价格中得到体现,OPEC+取消部长级会议的决定表明能源市场目前状况良好,但是如果出现新的风险,我们将看到市场的敏感程度。

6月西德克萨斯中质油合约上涨1.03美元,收于每桶62.94美元;6月

布伦特原油

期货价格上涨77美分,收于每桶66.42美元。

外汇

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美元兑主要货币周二涨跌互现,兑日元和商品货币上扬,因投资者在美联储周三公布政策决定前等待时机。

与此同时,日元走势艰难,此前日本央行维持货币政策不变并预计到2023年初通胀率将无法达到2%的关键目标。

在美联储周三结束为期两天的货币政策会议前,外汇交易基本低迷,预计届时美联储不会调整政策。

市场将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话,他可能会谈到有关经济状况改善是否需要退出宽松货币政策的担忧和问题。但分析师预计,鲍威尔将坚持美联储的超宽松立场,这将对

美债收益率和美元构成压力。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,"市场普遍预期美联储将在周三维持目前的政策不变,但交易商很清楚,如果美联储立场转趋鹰派——承认经济潜在势头强劲——可能引发美元重新上行。"

他补充说,“如果官方声明或新闻发布会上显露出乐观迹象,投资者可能会把缩减预期提前,并推高美债收益率。对这种风险的认识使交易员们继续投资美元。”

截止收盘,

美元指数

微涨0.04%,报90.87;

欧元兑美元

上涨0.04%,报1.2091;

美元兑日元

上涨0.57%,报108.70;

英镑兑美元

上涨0.1%,报1.3913;

澳元兑美元

下跌0.45%,报0.7765;欧元兑英镑下跌0.04%,报0.8691。

国际要闻

美国4月消费者信心指数劲升至14个月高位,2月房价创15年最大涨幅;

美国4月份消费者信心跳升至121.7,创14个月高点,原因是新冠疫苗接种进一步推进,并实施了更多财政刺激措施,使更多服务业企业得以重新开业,提振了需求和企业招聘。另一份报告显示,标普CoreLogic Case-Shiller房价指数2月份较上年同期猛涨12%,为2006年2月以来的最高涨幅。

OPEC+坚持从5月起逐渐放松限产计划,预计下半年需求强劲复苏;

尽管目前印度、巴西和日本的新冠病例激增,石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及其盟友将坚持5月到7月分阶段放松石油限产的计划,因对全球需求复苏的乐观预测。四名OPEC+消息人士称,该联盟取消了周三举行部长级会议的计划,在周二举行市场监测小组成员国部长级会议。俄罗斯副总理诺瓦克在会谈后表示,该小组决定坚持4月1日OPEC+会议上广泛达成的政策。他表示,下一次OPEC+部长级会议定于6月1日召开,以评估7月和8月的产量水平。

美国宣布戴口罩规定松绑;多国支援印度的关键医疗物资开始运抵;

美国卫生监管机关与总统拜登表示,接受完整疫苗注射的民众能够不必配戴口罩、安全地从事步行与健行这类户外活动,但在要求戴口罩的公共场所则应继续佩戴;同时也呼吁尚未接种疫苗者赶快接种。另外,多国支援印度的重要医疗物资周二开始运抵。缺乏氧气和病床的医院将新冠患者拒之门外,感染病例激增,印度新冠死亡人数接近20万人。

美国SEC考虑出台指引,限制SPAC发布增长预测并明确免责条件;

据三位知情人士透露,美国证券交易委员会(SEC)正在考虑出台新指引,以限制上市的空白支票公司发布增长预测,并明确这类公司在何种情况下有资格获得某些法律免罚保护。美国SEC工作人员正在考虑的措施将加大对特殊目的收购公司(SPAC)交易狂潮的打击力度,SEC担心这种交易给投资者带来风险。

欧盟监管机构本周将对苹果提起反垄断诉讼;

一位知情人士表示,欧盟反垄断监管机构本周将对苹果提起反垄断诉讼,指控该公司在其应用商店不公平限制竞争对手,此前音乐流媒体服务公司Spotify向欧盟执委会投诉苹果。此举是欧盟首次对苹果提起反垄断指控,可能导致苹果被处以相当于其全球营收10%的罚款,并调整其利润丰厚的商业模式。

贝莱德维持看好风险资产立场,并下调通胀保值债券配置;

① 贝莱德下调了对美国通胀保值债券的配置,称随着全球经济反弹,通胀预期的大幅上升在很大程度上是暂时的;这家全球最大资产管理公司维持其看好风险资产和对股票超配的立场,并青睐小盘股和新兴市场。贝莱德还调高其在新兴市场本币债券的配置,因“估值具有吸引力”;

② 贝莱德表示,近期通胀预期激增的背后原因是暂时的,例如供应紧张、消费者需求被压抑和过剩储蓄。根据周一的一份报告,该公司将其对通胀保值美国国债的立场从超配调整为中性;

③ 贝莱德首席固定收益策略师 Scott Thiel和其他三位策略师表示,自去年以来通胀预期急剧上升之后,我们对通胀保值债券转向中性立场,短期内进一步上升似乎不太可能。由于结构性原因,我们仍然认为中期通胀压力仍在积聚;

④ 美国10年期盈亏平衡通胀率已经升至2.38%,是2013年以来的最高水平。名义国债收益率也攀升,10年期美债收益率是去年低点的逾三倍

伊朗外交部:维也纳伊核问题会谈各方决定加速谈判进程;

据伊朗官方通讯社伊通社4月27日报道,伊核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议当天在奥地利首都维也纳举行。伊朗外交部发言人办公室在会后宣布,与会各方决定加速谈判进程,并同意加快解除制裁工作组和核活动工作组的工作。会议决定成立名为“执行安排工作组”的第三个工作组,以讨论美国解除制裁和重返伊核协议所需要的安排。会谈过程中,伊朗谈判代表强调必须加快谈判进程,不应让谈判成为“消耗战”。

民主党敦促拜登扩大“美国家庭计划”,使其在国会通过的前景更加渺茫;

① 在美国总统拜登周三将宣布其一揽子社会支出计划之际,民主党议员纷纷呼吁扩大该计划,带来了该计划的规模大幅膨胀的风险,也加大了其在国会通过的难度;

② 众多民主党议员警告称,从税收到扩大医疗保险,再到补贴儿童保育,民主党在2022年中期选举之前在该党优先议题上采取大胆行动的时间已经所剩无几。在2022年的中期选举中,民主党有可能会失去在众议院或参议院的控制权,甚至两院皆失;

③ 拜登将在国会联席会议上概述的“美国家庭计划”将包括儿童保育、带薪家庭休假和病假,普及学前班教育,社区大学免学费等等方面的内容。拜登提议通过对高收入人群加税来支付该计划所需要的资金;

④ 没有迹象表明共和党人会支持民主党的任何一项计划。如果民主党普通议员不对他们的要求做出让步,众议院议长南希·佩洛西就可能会处于非常窘迫的境地。拜登的支出计划扩大也可能会导致参议院多数党领袖查克·舒默更难以通过特殊预算程序在两党势均力敌的参议院过关。舒默将需要将所有50位民主党团成员团结在一起,包括像西弗吉尼亚议员Joe Manchin这样的温和派

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