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顺酐:潜在投产规模超百万 未来供应过剩隐忧已浮现

2021-04-29 11:55:37浏览:7编辑:财经有点料

导语

仅未来三年之内,国内规划上马顺酐产能已突破100万吨规模,且日益呈现出“大型化”、“巨头化”等特征,对海量顺酐供应增量的消化还有待于不饱和树脂、外贸出口、可降解塑料等多领域的未来发展。

央企巨头再度布局

近期,中国石化青岛炼油化工有限责任公司在其官网发布液化气安全提升项目第一次环评公示,主要内容为:

根据《环境影响评价公众参与办法》要求,对《中国石化青岛炼油化工有限责任公司液化气安全提升项目》环境影响评价进行信息公示,征求公众意见,并接受公众监督。

项目名称:液化气安全提升项目;

建设地点:青岛西海岸新区黄岛街道办事处千山南路827号,中国石化青岛炼油化工有限责任公司现有厂区内;

建设性质:技术改造;

建设内容:1套20万吨/年顺酐装置,将重点监管的危化品液化气转化为非重点监管的顺酐产品,降低液化气装车和运输量,实现装车和运输的本质安全。项目总投资213046.65万元,用地面积33357m2,目前厂区东侧中部具有足够的预留用地,能够满足项目需要,不涉及新征用地。

据卓创统计,该项目不仅是进入2021年以来国内继淄博齐翔腾达化工股份有限公司20万吨/年顺酐项目、常茂(大连)新材料有限公司4万吨/年顺酐产业链项目之后又一公开发布或开工的顺酐投产计划,也是中国石化这一央企化工巨头在江苏仪征化纤之后在国内顺酐领域的再度布局。

未来三年规划产能已超百万

顺酐:潜在投产规模超百万 未来供应过剩隐忧已浮现

近年来良好的利润表现,以及不饱和树脂、外贸出口、可降解塑料等市场带来的需求增长空间让顺酐始终保持着较高的市场关注度,尤其是成为众多拥有C4资源优势的炼化企业扩展产业链发展空间、实现企业转型升级的首选产品。可以说,对高利润及未来发展空间的追逐使得在2020年之后国内顺酐市场再度迎来新一轮投产热潮。

据卓创统计,2021-2023年国内已发布或意向顺酐投产计划已突破100万吨规模,且全部为正丁烷法顺酐装置。此外,还有部分企业仍处于前期调研状态,潜在投产规模约为30万吨/年。

与以往不同的是,本轮投产计划明显的表现出了“大型化”、“巨头化”等特征。一方面,年产能20万吨以上项目达到4个,若全部顺利投产,届时年产能10万吨以上的顺酐生产企业将达到至少7家;另一方面,除齐翔腾达等当前顺酐行业龙头企业之外,烟台万华、中国石化等国内化工巨头也即将或再度入场,化工巨头企业所拥有的品牌、渠道、原料等优势未来将给中小型顺酐生产企业带来不小的竞争压力。

而从其他方面来看,本轮投产计划仍主要集中于山东、广东、辽宁等少数地区,仅山东市场投产规模将达到65万吨/年,占到总规划产能的60%以上,这不仅将继续巩固山东市场国内顺酐主产区的首要地位,也将给山东及周边地区顺酐下游企业带来更加稳定、充足以及优质的原料供应;同时还需要注意的是,除惠州宇新及常茂项目外,多数项目未配套下游产品,目前来看届时所产出顺酐产品仍将以外销为主。

供应过剩隐忧已浮现

卓创认为,未来三年内大量产能的上马必然将给顺酐供应端带来不小的压力。从不饱和树脂市场发展来看,目前未来国内新增产能计划仅为75万吨/年左右,即便以满产计算潜在需求增量也仅为16万吨左右,完全无法抵消超百万吨级规模的海量顺酐供应的释放。

不过值得注意的是,除不饱和树脂之外,以外贸出口、可降解塑料为代表的其余下游领域尚存在较好的增长前景。一方面,当前顺酐外贸出口领域依然保持快速增长势头,自2017年以来年平均增长率高达110%,在2021年一季度也实现了30.42%的同比增长;另一方面,即便是存在着相当的不确定性,不过在可降解塑料领域,PBAT/PBS等产品的规划产能已接近千万规模,这在推动丁二酸需求量增长的同时,也给顺酐加氢法制BDO工艺的回归提供了可能。因此,这些存在长期较好发展前景的行业值得当前及未来顺酐生产企业重点关注。

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