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外汇局发放新一轮QDII额度 长城基金累计获批6亿美元额度

2021-06-04 11:02:32浏览:44编辑:柒月

日前,国家外汇管理局向17家机构发放合格境内机构投资者额度103亿美元,长城基金位列其中,成为此轮额度获批发放的8家公募基金公司之一。据悉,自去年11月份首次获批1亿美元QDII额度后,长城基金此次再新增获批5亿美元额度,至此,长城基金QDII境外证券投资总额度已增至6亿美元。

近年来,长城基金各业务板块发展迅速,国际业务部业务也处在加速发展期。据了解,长城基金国际业务部主要承担境外市场的投资研究业务,致力于为有境外市场资产配置需求的投资者提供多元化理财服务。

自部门成立以来,长城基金国际业务部不断充实投研力量,加大主动管理境外投资产品的创设力度,各项业务进展顺利。其中,2019年6月26日成立了部门旗下的首只公募产品——长城港股通价值精选多策略混合基金;2020年8月又获批合格境内机构投资者资格,开启了全球资产配置服务的大门;同年11月在喜获1亿美元QDII额度后,国际业务部立即开展了QDII产品的筹备工作,目前已规划了多只投向美国、香港、其它新兴国家等不同市场的产品,同时也从行业角度规划了多只主投医疗保健、科技互联网等行业的主题产品。

对此,有业内人士表示,此次5亿美元新增额度的获批将有望助推长城基金在国际业务领域的加速布局和产品落地,对海外业务的投资管理也开始步入实质阶段。

谈及QDII基金的发展机会,长城基金国际业务部总经理助理曲少杰表示,我国目前境内投资产品数量和类型都比较丰富,但境外投资产品较少。随着经济发展,境外投资需求将越来越大,QDII有很大的发展空间,有助于拓宽居民投资渠道。同时,境外市场近年来也呈现出良性发展态势,站在当前时点,随着经济逐渐恢复,境外投资正处于良好的布局时点,市场总体比较温和,有助于我们择机参与布局优质资产,细水长流,获得长期健康的发展。

资料显示,曲少杰是拥有14年证券投资经验、12年港股及海外市场研究投资经验、近2年公募基金管理经验的投资老兵。作为国内较早从事境外投资业务的投资人员,曲少杰熟悉港股及海外市场制度,对海外市场投资交易逻辑和生态有深入研究,并完整经历了港股市场从2007年至今的多轮牛熊市转换,港股市场投资经验丰富。

由曲少杰和鲁衡军共同管理的长城港股通价值精选多策略混合基金自成立以来,基金净值增长明显,远超业绩比较基准收益率。基金定期报告显示,截至3月31日,该基金近一年净值涨幅为55.01%,而同期业绩比较基准收益率为12.67%,超额收益达42.34%;成立以来累计总回报达47.81%,同期业绩比较基准收益率仅为5.05%,超额收益42.76%。

长城基金成立于2001年12月,今年将迎来20周年。近两年来,长城基金驶入发展快车道,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,截至2021年3月31日,长城基金旗下权益基金近一年、近两年、近三年、近五年的加权平均超额收益率排名全部位列行业前三分之一。

注:1、长城港股通价值精选成立于2019年6月26日,曲少杰自2019年6月26日管理,鲁衡军自2020年7月9日管理。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.6.26-2019.12.31、2020年的业绩/业绩基准涨幅为7.24%/3.08%、37%/-0.77%。

2、以上数据来源于基金定期报告。

3、海通证券数据显示,截至2021年3月31日,长城基金旗下权益基金近一年、近两年、近三年、近五年的加权平均超额收益率排名分别为42/140、26/129、29/112、23/98。

风险提示:

基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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