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东方新能源汽车主题混合基金近一年业绩排名同类第一

2021-06-11 17:33:20浏览:26编辑:财经探索
东方新能源汽车主题混合基金近一年业绩排名同类第一

5月31日,A股三大指数集体冲高, 新能源汽车板块强势爆发,锂电池股再掀涨停潮。东方新能源汽车主题混合基金基金经理李瑞就此分析表示,2021年将是新能源车全球共振的销量大年,全年或将取得高双位数增长。新能源汽车行业发展的驱动力已经从政策切换到了产品,市场对该行业的中长期投资逻辑更加认可,行业整体展现出较强的长期投资价值。新能源汽车板块大热,相关主题基金受益匪浅,以东方基金旗下东方新能源汽车混合基金为例,该基金2020年全年基金净值增长率达116.30%。。

如果说短期业绩彰显的是产品的爆发力,那么中长期业绩则是定性产品的“核心力”。海通证券数据最新统计显示,截止2021年5月31日,东方新能源汽车主题基金近一年(2020.06.01-2021.05.31)收益排名位居738只同类主动混合开放型基金第一名;我们再将时间拉长至两年(2019.06.03-2021.05.31),该基金表现依然强势,收益排名位居550只同类主动混合开放型基金第二名。截止日期:20210531)

公开资料显示,作为主题混合型基金,东方新能源汽车主题混合基金股票投资比例为60%-95%,其中,投资于与新能源汽车主题相关的行业及上市公司的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金聚焦新能源汽车主题相关的行业及上市公司投资机会,产品投资范围覆盖新能源汽车产业链所涉及的上、中、下游以及后端、汽车智能化等相关行业,从中深入挖掘有投资价值的个股,投资主题明确,投资策略明晰。

据了解,东方新能源汽车主题混合基金基金经理李瑞为中国人民大学金融学硕士,拥有10年证券从业经验,擅长制造业领域的研究与投资。展望后市,李瑞表示,智能汽车的产业趋势已越来越清晰,汽车的智能化将成为电动化后又一大需要我们积极把握的产业机遇,包括智能化的爆款产品,智能座舱,激光雷达和摄像头等感知环节,芯片和算法等决策环节以及智能控制等相关产业链配套环节。初始阶段,智能汽车标的相对较少,但未来或将有一大批优质标的上市,极大丰富现有投资标的,汽车电动化智能化的革命或将颠覆许多传统的认知,值得市场持续关注。

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备注:东方新能源汽车主题混合基金成立于2018年6月21日,是由原东方增长中小盘混合型基金转型而来,李瑞先生于同日至今任职本基金基金经理,2018—2020年年报数据显示,其净值增长率分别为-22.21%、27.42%、116.30%,同期业绩比较基准收益率为-20.75%、35.80%、77.60%;

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

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